Ministerul Finanțelor a emis o nouă emisiune de obligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani. Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere de 14,8 miliarde euro, prin participarea unui număr total de peste 250 investitori.
La 15 februarie 2024, Ministerul Finanțelor a realizat cea de-a doua tranzacție pe piețele financiare internaționale, prin lansarea a două tranșe de obligațiuni cu maturități de 7 ani și 12 ani, denominate în euro. Tranșa de 12 ani a reprezentat emisiunea inaugurală de obligațiuni verzi a României. Emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depășind în timpul tranzacției valoarea de 17 miliarde de euro, transmite Ministerul Finanțelor în cadrul unui comunicat de presă remis joi.
Ministrul Marcel Boloș a transmis că această emisiune a fost un real succes, marcându-se prin recorduri. Emisiunea a atras atenția investitorilor responsabili social/cu mandate verzi (ESG). Emisiunea de obligațiuni verzi a reprezentat cea mai mare tranșă verde denominată în euro lansată de un emitent din piețele emergente.
Volumul atras pentru tranșa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde EUR, la randament de 5,394% și o rată de dobândă de 5,375% pe an, iar pentru tranșa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde EUR, la randament de 5,734% și o rată de dobândă de 5,625% pe an. Fondurile obținute din această emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024.
Ministerul Finanțelor a beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în procesul de elaborare a Cadrului privind obligațiunile verzi.
Banca Mondială a oferit asistență tehnică pentru facilitarea primei emisiuni de obligațiuni verzi a României și așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Guvernul României în următorii pași ai procesului, cum ar fi alocarea și raportarea impactului.
Emisiunea de obligațiuni, lansată în data de 15 februarie, face parte din planul de finanțare externă aferent anului 2024, prin care Ministerul Finanțelor vizează asigurarea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziția Trezoreriei Statului.